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西安民生000564资产注入预期强烈

发布时间:2019-05-15 00:17:02

西安民生(000564)资产注入预期强烈

从行业来看,零售行业进入稳定增长阶段。虽然行业短期面临估值压力,但投资者更应关注国家消费拉动战略带来的长期投资机会。

从公司来看,西安民生通过持续扩张开店,有成为西安市场龙头的潜质。此外,公司百货、商业地产的外延战略已得到初步显现。考虑到公司基本面持续转好,以及股权激励方案的推出,公司未来业绩增长可期。我们预计,在所有项目完成后,公司的主力门店从1家增加到5家,未来3年销售收入的复合增长率将超过30%。此外,大股东商业资产丰厚,资产注入预期明确。我们预计,公司未来将是海航商业资源整合平台,未来年内集团有望陆续将陕西省内其他商业资产注入上市公司。而从更长时间来看,集团拥有的陕西省外零售资产也存在注入预期。

我们认为,虽然公司短期业绩难以体现,但公司的高速扩张将有效保证未来业绩的稳定增长,而持续的资产注入预期也有利于其二级市场股价走势。从中长期来看,我们建议投资者可以保持一定程度的关注。

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